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港股复盘:中资地产持续反弹,解构新高股逻辑

编辑 : 连洁   发布时间: 2017.12.29 15:53:14   消息来源: 股票杠杆风险 阅读数: 160 收藏数: 0 + 收藏 (0)
我们认为中资地产的反弹逻辑,更准确来说是市场预期明年将出现差异化调控。三四线城市大概率会适度放松,去库存,而一线城市将维持高度调控,大力发展租赁市场,从而为房价降温。?

    今天中资地产持续反扑,市场普遍认为的反弹逻辑是日前召开的全国住房城乡建设工作会议对保障刚需的强调。 但如果再细分板块中的强弱表现,可看出中资地产走势泾渭分明。我们认为中资地产的反弹逻辑,更准确来说是市场预期明年将出现差异化调控。三四线城市大概率会适度放松,去库存,而一线城市将维持高度调控,大力发展租赁市场,从而为房价降温。
  
  投资的底层逻辑就是要跟随国运,尤其是牵涉民生问题最广的房地产行业,资金明显紧跟政策。因此,今天有力创52周新高的分别是三四线城市的代表标的碧桂园(2007.HK)和租赁市场标的万科企业(2202.HK)。 另外,我们平台一直长期跟踪的教育板块也略见反弹,情绪主要由宣布以14.3亿元收购湖南民办教育业务的宇华教育(6169.HK)所引爆。11月3日宇华完成配股,当时已说明集资用途之一是为了收购大学资源,最终成功在2017年内完成。通告披露被收购标的2016年盈利为6,100万人民币,收购市盈率达23倍。
  
  大学教育资源业绩稳定,但扩充性却受政策所限,只好依靠收购维持增长。而随着越来越多的教育股完成上市,他们手上资金会更加充裕,相信收购优质教育资源的竞争会越来越激烈。毕竟好的资源就那么多,最后鹿死谁手还要看速度和实力。 相信这也是平台曾详细介绍的,未来增长主要依靠并购的民生教育(1569.HK)表现相对落后的原因。详情可参阅《 民生教育(1569.HK)丨 外资看不懂的“金矿股”会在深港通下滚烫发亮吗?》 但从另一角度,宇华收购未上市的大学资源市盈率就高达23倍,已上市规模就更大了,满手现金的土豪民生,预期市盈率才14倍,二手市场投资者的定价会不会过于严苛? 如果尾市发现组合中的股票在亳无消息下突然大涨,投资者千万不要错过这个趁机沽货的机会噢,错过这条村就没这店了。 放心,明年你还有很大机会可以用更低的价钱买回来。 异动股分析 紫光控股今日再度暴涨 盘中涨幅最高触及116% 没有一点点防备,紫光控股(0365.HK)今日午后再度开启暴涨模式,几乎将疯狂演绎到了极致。回到公司基本面,除了上周的两度举牌,本周公司并无任何消息,而突然的暴涨相信引起不少投资者的好奇。
  
  今日股价的大幅波动更给多数经验丰富的投机者提供获利颇丰的daytrade机会,小编资历尚浅,在此并不敢随意点评,但想要提醒投机的小散们,对于daytrade机会的出现,入场前一定要设好止盈止损,不要抱着赚趋势的心态进场,几分钟之后被套立刻转变立场,改价值投资站岗…… 延续中国地区独家代理协议 中化化肥大涨8.20% 据中新网28日报告,中化化肥(0297.HK)澳门离岸商业服务有限公司董事总经理冯明伟与加拿大钾肥公司(Canpotex)总裁兼首席执行官Ken Seitz 共同确认并签署2018~2020年度合作备忘录。根据该备忘录,未来三年,中化化肥将继续独家代理Canpotex在中国的加红钾销售。 虽然新闻午后才发布,但公司今日开盘就一路拉升,最终收涨8.20%,或许这就是“春江水暖鸭先知”吧。 全国陆续传出限购松绑 碧桂园再次领涨 12月23日,在全国住房城乡建设会议上,住建部部长王蒙徽指出:库存仍然较多的部分三四线城市和县城要继续做好去库存工作。受此消息影响,碧桂园(2007.HK)继昨日大涨5%后,布局深耕三四线城市的它今日再次发力,早盘便一路走高,最终收涨7.91%。
  
  内房板块接连两日有较大的涨幅,相信引起不少投资者的思考,难道2018年楼市将再次疯狂? 本月21号,在承认地方调控权的第二天,武汉市住房保障和房屋管理局就在官网公布了《武汉市房票(人才住房券)使用办法(试行)》征求意见稿的公示,并在两天后的23号就出台了关于房票使用的正式政策。 紧接着,郑州也出台了关于非郑户籍的购房指南,全日制本科以上学历,不用审核社保和个税,即可买房,并于元旦过后就开始执行。24日,重庆紧跟着又一次放低了购房的门槛。作为全国唯二征收房产税的城市之一,重庆的回应更加挑动市场神经,大家纷纷猜测会有更多的城市,在无限度放低落户政策的基础上,以更多的花样松绑政策跟进。
  
  贺岁片概念炒作提前上映? 阿里影业收涨6.93% 今日上午,A股影视板块迎来反弹行情,港股市场的阿里影业(1060.HK)给予强势回应,最终收盘录得6.93%涨幅。 回归影视行业,今年内地票房可谓捷报频频,仅用324天便突破500亿元大关,电影票房回暖态势明显。而随着春节贺岁片的到来,相信聪明的投机者们也不会放过如此炒作机会。 国产亏损系列即将剥离 北京汽车即将接棒吉利? 今日早间瑞信发布研告,将北京汽车(1958.HK)的评级由“中性”升至“跑赢大市”,称其国产品牌于2018年开始亏损预计将收窄,其中分拆Wevan系列后,将减亏22亿元人民币,预计明年公司纯利将按年跃升130%至80亿元人民币。 同时新款D50 Sedan系列销量暴涨,由过往12个月的月均75辆提升至本月至少3000辆的销量。受此消息影响,今日北京汽车高开高走,收盘录得5.97%的涨幅。 近年不少投资者憧憬内地铁路系统的土地改革已久,此次广深铁路有偿交储土地,或将加快铁路系统改革,公司未来或许也将有更多相关收益

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